События мира Slayers развиваются на волчьем острове, куда Рубаки попадают благодаря владыке Зверь. Джу-о срочно требуется помощь Лины и ее друзей для того что бы вылечить Кселоса от космической заразы, которая повреждает астральное тело мазоку и постепенно убивает его. Попробовав вылечить Ксела сначала белой магией (идея Филии) мазоку становиться хуже его мучают воспоминания и кошмары, что сказывается на его состояние. Тогда Зелас предлагает бить по астралу самым сильным заклинанием, Ра Тил. Постепенно вылечив Кселоса таким образом, Рубаки в награду получают отдых во дворце Зелас и питание за ее счет. В это время монстр Дракон Гаав приходит с известием, того что найдено изменение астрала в районе гор (все события происходят в мире мазоку), проведя какое-то время у Зелас Гаав отправляется на осмотр местности прихватив с собой Рубак, Кселоса и Валя. Так же Гаав приказывает Вальгааву слушаться Зелас, а Зелас в свою очередь приказывает Кселосу слушаться Гаава. В это время Дайнаст и Као отмечают день рождение морей, напившись и все-таки утопив остров Зелас, олни продолжают праздновать не обращая не на что внимания.